Grunninnstillinger for purring i StyrerAssistenten

Alle som benytter innbetaling m/OCR kan sende ut purring fra StyrerAssistenten digitalt. For å kunne gjøre dette, er det viktig at grunninnstillingene er korrekt satt opp.

VIKTIG: Før man setter i gang med purring, er det viktig å kunne lover og regler for dette. Les blant annet på Altinn sine nettsider om purring og inkasso. 

1. Dere må ha lisens på Innbetaling m/OCR eller Regnskap. Kontakt oss dersom dere ønsker å aktivere denne muligheten: [e-mail] 
   
   
2. Gå på Andre registre -> Faktura -> kunder. Dra opp sortering på Purre ID:
   
   Minimer alle ruter etter sortering ved å klikke på +
   
   
   
   Dersom flesteparten står på ID 2 her, må vi endre ID 2 i neste trinn.
   Hvis flest står på 1, velger vi å endre ID 1 i neste trinn.
   
   

I dette eksempelet ser vi at vi har nesten alle på ID 2, og velger da å endre ID 2 i neste trinn, og kun korrigere den ene personen som ligger på ID 1 til slutt. 

3. Gå på Andre registre -> Faktura -> Purrerutine:

Marker ID 2, og klikk på gul blyant:


Korriger beskrivelse og innhold. Ta stilling til om du ønsker å sende ut direkte inkassovarsel, 1 brev + inkassovarsel eller 2 brev + inkassovarsel. I eksempelet har vi valgt 1 brev + inkassovarsel. 


Det er viktig at Konto for purregebyr blir registrert.

Lagre med diskett.

Når endringer i punkt 3 er lagret, har vi endret purrerutine på alle kunder som har Purre ID 2. 

4. Korriger eventuelle kunder med annen Purre ID.

Gå da igjen på Andre registre -> Faktura -> kunder.
Dra opp sortering på Purre ID. Marker kunden en skal korrigere, gå på gul blyant, og korriger Purrerutine fra 1 til 2. Endre også F. metode purring til "Send pr. e-post":


Lagre med diskett . Gjenta om dette gjelder flere kunder. 

Purrerutine 2 er da aktivert på alle kunder.
 

Når grunnoppsettet er Ok, kan dere gå videre til veileder for purring.