Hvordan oversender jeg fakturaer til et inkassobyrå?

Alle kunder som har lisens på innbetaling m/OCR i StyrerAssistenten, har mulighet til å oversende purringer direkte fra StyrerAssistenten til inkassobyrået Kreditorforeningen helt kostnadsfritt.

Kreditorforeningen kan ta jobben med utsendelse av inkassovarsel og oppfølging av inkassosaker. Du kan velge om du ønsker å sende ut inkassovarselet selv, eller om Kreditorforeningen skal gjøre hele jobben for deg.

Dersom du ønsker å sette i gang med dette, må du ta kontakt med oss på [e-mail], slik at vi setter opp nødvendige innstillinger i StyrerAssistenten og Kreditorforeningen. 

Denne veilederen forutsetter at du har sendt ut purring til kunden. Usikker på hvordan du gjør det? Se veileder: Hvordan purrer jeg i StyrerAssistenten? Når alt er klargjort i samarbeid med en kundekonsulet i Barn-Nett, kan du gå videre i denne veilederen:

 

Kontroller at de som skal oversendes til inkassobyrået har korrekt purrestatus.

1. Klikk på Innbetaling -> Avstem utestående hos kunder.
   
   
   
   
2. Purringer som skal oversendes til inkassobyrået skal enten ha purrestatus 5 (betalingsvarsel sendt, ikke inkassovarsel) og 6 (inkassovarsel er sendt). Fakturaer som er oversendt til inkasso ved hjelp av veileder i StyrerAssistenten, får purrestatus 8 (oversendt til inkasso).
   
   Her får du en oversikt over alle åpne poster, altså alle fakturaer som ikke er registrert som betalt. Kontroller at kunder som skal sendes over til inkassobyrået, har status 5 eller 6.
   
   
   
   Husk! Kontroller Avstem post mot post på kundene, i tilfelle kunden f.eks. har betalt inn purret beløp med feil KID, slik at fakturaen står som åpen selv om den er betalt. Alle som har hake på post mot post diff bør alltid korrigeres før purring og oversending til inkassoselskap. Se veileder: Hvorfor er det haket på post mot post diff?
   
   
   

Oversending av fakturaer til inkassobyrå

1. Klikk på Faktura -> Purre på ubetalte poster -> Send purrefaktura/Overfør til inkassoselskap.
   
   
2. Hak på:
   - Overfør til inkassovarsel (inkassovarsel sendt)
   eller
   - Overfør til inkassoselskap (inkassovarsel IKKE sendt)
   
   avhengig av om du har sendt ut inkassovarsel eller ikke.
   
   
   
3. Merk aktuelle kunder som skal sendes til inkasso, og klikk på send. OBS! Kan ta lang tid.