Hvordan fakturere kommunen/etater for refusjon o.l?

1. Først må fakturamottaker ligge inne som kunde. Dersom dette er gjort, kan du hoppe til trinn 2.

Gå på Barn- Andre registre- Faktura- Kunder:

Søk gjerne etter kommunens navn ved hjelp av kikkert:

Dersom kommunen ikke ligger inne, må den registreres. Gå på ny post og fyll ut nødvendig informasjon på fakturamottaker. Gå på fanen Fakturering/Purring dersom det skal velges annen formidlingsmetode enn utskrift. Dersom en velger "Send pr e-post" må epostadresse være registrert under Generelt. 

Lagre endringer med diskett.

2. Dersom vi ønsker å ha en egen fakturalinje for refusjon, må denne registreres. Gå på Barn- Andre registre- Faktura- Fakturatekster, trykk ny post og skriv inn Refusjon. Denne skal ikke ha hake på innberettes. Sett pris 0. Lagre med diskett:

3. Gå på Barn- Daglig drift- Faktura- Fakturabehandling:

Trykk ny post, og hent opp kunde (her Oslo kommune):

Velg deretter Faktura ID, knytt til eventuelt barn og fyll ut nødvendig informasjon:

Legg eventuelt til flere fakturalinjer ved i trykke under:

Når alt er korrekt, gå på Gul tromme- Klargjør registrert faktura og kreditnota:

 

Faktura kan sendes som epostfaktura eller skrives ut. 

Husk å godkjenne bunten ved å gå på Gul tromme- Godkjenn når faktura er sendt.