Denne veilederen vil hjelpe deg med å legge inn eksternt kundenummer hvis du mottar denne feilmeldingen under eksport av data:
Denne meldingen kommer når du har haket på for eksternt kundenummer benyttes ved eksport av data til eksternt regnskapsprogram. Feilmeldingen kommer dersom det ikke er registrert eksternt kundenummer på enkelte kunder. Vi må da identifisere hvilke kunder dette gjelder, og korrigere det.
- Åpne StyrerAssistenten.
- Klikk på Barn i menyen til venstre, og velg Faktura -> Fakturabehandling.
- Klikk på arkfanen Fakturerte.
- Høyreklikk over de fakturerte kundene, og klikk på Egenskaper.
- Klikk på arkfanen Felt, og hak på Kundenr. Dette er kunden sitt eksterne kundenummer. Husk! Kunde ID er kundens interne kundenummer i StyrerAssistenten (genereres automatisk). Kundenr. er kundens eksterne kundenummer i et eksternt regnskapssystem, som er fastsatt i samarbeid med regnskapsfører.
Det kan være lurt å sortere på bunten du skal eksportere. Det gjør du ved å dra du opp overskriften Bunt til sorteringsfeltet. Se veileder: Hvordan kan jeg sortere kategoriserte dokumenter?
Vi får nå en oversikt over hvilke kunder som mangler eksternt kundenummer (kundenr.). - I dette eksempelet ser vi at kunde ID 20211, 20228 og 20227 mangler et eksternt kundenummer (kundenr.). For å kunne eksportere bunten, må vi da korrigere dette.
Tips! Noter deg alltid Kunde ID fremfor kundenavnet. Kunden kan ha flere kundeforhold hvis du har flere barnehager, og vi må være sikker på at vi korrigerer på korrekt kundeforhold.
Hvis du ikke allerede vet hva det eksterne kundenummeret (kundenr.) er, må du kontakte din regnskapsfører for å få opplyst om dette.
Vi skal nå korrigere ekstern kundenummer (kundenr.). Vi gjør da følgende: - Klikk på Barn i menyen til venstre, deretter Andre Registre -> Faktura -> Kunder.
- Klikk på en kunde i feltet ID, og klikk deretter på kikkerten for å søke etter kundeID som du noterte deg i punkt 6. Skriv inn kunde ID og klikk på Finn.
- Det vil nå stå en sort pil fremfor gitt kunde ID.
Klikk en gang på kunden og klikk på gul blyant for å redigere valgt kunde. Velg deretter arkfanen Regnskap.
Fyll ut eksternt kundenummer i feltet "Kundenummer". Lagre med diskett når du er ferdig. - Gjør tilsvarende på alle kundene du har notert som mangler eksternt kundenummer (kundenr.).
Gå tilbake til Barn -> Daglig drift -> Faktura -> Fakturabehandling, under fanen Fakturerte.
Klikk på utropstegnet for å laste siden på nytt. Eksternt kundenummer (kundenr.) vil nå vises her.
Du kan nå eksportere på nytt.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.