Fakturabehandling

Dette er andre trinn i fakturering av foreldrebetaling. 

For å behandle faktura etter massefakturering, gjør følgende:

1. Gå på Barn/Elev i venstre meny -> Daglig drift -> Faktura -> Fakturabehandling.
   NB: En kan også legge inn enkeltfakturaer her manuelt, uten å massefakturere først. 
   
   

2. Faktura som er generert gjennom massefakturering ligger i fanen Registrerte faktura.

   kontroller at beløpene stemmer ved å sortere på Fakturabeløp (klikk en gang på kolonneoverskriften). 
   
   

3. Se innholdet i en faktura ved å klikke en gang på kunden. Innholdet vises i nederste del av vinduet.
   

4. Dersom en skal generere faktura grunnlag, gjøres dette. Se veileder her.
   
   
5. Når alle data stemmer, velg Gul tromme og velg Klargjør registrerte faktura og kreditnota. Svar Ja på spørsmålet om tildeling av fakturanummer og trykk OK.
   
   
6. Fakturaene flytter seg da til mappen Klare.
   
   
7. Stå i fanen Klare, velg Gul tromme  og Godkjenn. 
   Faktura legger seg i fanen Godkjent og har fått eget bunt nummer.
   
   
8. Vi er nå klare for å sende faktura. Se veileder: Hvordan sender jeg ut faktura / eFaktura? 

 

Slette faktura

Se egen veileder for sletting av registrerte faktura: Hvordan sletter jeg faktura?

Feil i faktura

Oppdager du feil ved fakturaer i mappen Klare, kan du endre på dette ved å tilbakeføre fakturaene til mappen Registrerte faktura. Velg da Gul tromme og Tilbakefør tildelte faktura nummer.

Svar Ja i spørsmålet "Vil du tilbakeføre klargjorte fakturaer og kreditnotaer?". Korriger så fakturaer, og godkjenn på nytt med Gul tromme.